В самом сердце Москвы 1930-х годов известный драматург внезапно оказывается в опале: его новую пьесу запрещают, а самого изгоняют из литературного союза по обвинению в антисоветских настроениях. В этот тяжёлый момент судьба сталкивает его с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в своём браке. Их встреча становится началом страстного и опасного романа.
Пытаясь осмыслить происходящее, драматург начинает писать новый, сокровенный роман, где подлинные лица из его окружения — коллеги, критики, чиновники — обретают литературные черты. Но главной и самой загадочной фигурой в этой рукописи становится мистический Воланд, могущественный и ироничный, чей образ списан с таинственного иностранца. Постепенно вымысел и реальность начинают пугающе переплетаться, и события книги угрожают вырваться за пределы страниц, чтобы диктовать свои правила автору и всем, кто его окружает.
