Юн Бом, молодая учительница из Сеула, начинает новую главу жизни в тихом провинциальном городке. Её мир, состоящий из учебников и школьных правил, неожиданно пересекается с миром Сон Джэ-гю — сурового дяди одного из её новых учеников. Джэ-гю, человек с репутацией бандита и тёмным прошлым, оказывается тем, от кого все в городке предпочитают держаться подальше.
Их встреча — это столкновение двух вселенных, где школьный двор граничит с улицами, живущими по своим законам. Между правильной учительницей и опасным бандитом зарождается странная связь, бросающая вызов всему, во что они верили. Сможет ли Юн Бом остаться в стороне от тени, которую отбрасывает прошлое Джэ-гю, или её собственная жизнь навсегда переплетётся с его непростым миром?